Escolhendo o software de due diligence certo em 2024

A Harvard Business Review informa que de 70% a 90% de todas as fusões e aquisições (M&A) fracassam. Com base em nossas observações, a due diligence inadequada costuma ser um motivo significativo. De fato, a due diligence é uma atividade crucial de gerenciamento de risco para investidores em fundos de hedge, consultores de fusões e aquisições e outros profissionais envolvidos em negociações.

Entretanto, nos mercados atuais, em que os níveis de risco e as exigências regulatórias são altos, as empresas precisam ter um processo de due diligence completo, transparente e oportuno. Com base em nossa experiência, o software de due diligence automatizado torna esse processo mais gerenciável.
Neste artigo, explicamos como otimizar a due diligence e como escolher um software de gerenciamento de due diligence. Aprofundamos em uma análise abrangente das soluções de software de due diligence, dos critérios de seleção de software e dos documentos de due diligence.

Desafios da due diligence e como lidar com eles

Os desafios durante a due diligence, incluindo pesquisa insuficiente, falta de conhecimento especializado, objetivos pouco claros, documentação inadequada e falhas de comunicação, complicam o processo de M&A e aumentam o risco de erros dispendiosos.

Entretanto, há etapas simples para aumentar a produtividade da due diligence e superar os desafios.

Pesquisa abrangente. Comece realizando uma pesquisa completa sobre o assunto, utilizando várias fontes, como relatórios do setor, dados precisos de demonstrações financeiras e documentos legais. Isso garante que você tenha uma base sólida de conhecimento.
Assistência especializada. Contrate especialistas no campo específico, como consultores jurídicos ou analistas financeiros. Eles fornecem percepções e orientações especializadas durante todo o processo de due diligence.
Objetivos claros. Defina objetivos e critérios claros para a due diligence. Em seguida, concentre-se nos aspectos mais importantes e evite distrações desnecessárias.
Documentação robusta. Mantenha registros meticulosos de todas as descobertas, discussões e decisões tomadas durante o processo de due diligence. Para isso, você pode considerar o uso de data rooms virtuais. Essas soluções de due diligence simplificam a comunicação e fornecem uma trilha de auditoria clara.
Comunicação contínua. Promova uma comunicação aberta e transparente com todas as partes interessadas envolvidas. O compartilhamento de atualizações regulares aborda preocupações e possíveis riscos.

Recursos de mitigação de riscos

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O que é um software de due diligence de fusões e aquisições?

O software de due diligence de M&A de última geração é uma maneira infalível de simplificar e otimizar o processo de due diligence de sua empresa. O software de due diligence, ou data room de due diligence, é a ferramenta definitiva do setor projetada para simplificar a due diligence e facilitar a avaliação abrangente dos riscos potenciais.

Veja como esse software revoluciona os esforços de due diligence:

Data room virtual. O software de due diligence para empresas oferece um data room virtual seguro no qual você pode carregar e gerenciar sem esforço todos os seus documentos confidenciais. Ele fornece um repositório central para armazenamento seguro e acesso fácil com gerenciamento eficiente de documentos.
Ambiente colaborativo. Com o software de due diligence, a colaboração se torna fácil. Você pode convidar participantes relevantes, inclusive terceiros, compradores e licitantes, para o data room virtual. Isso permite que eles acessem, revisem e façam download dos documentos necessários.
Recurso de assinatura eletrônica. Para agilizar as aprovações de documentos e acordos, a plataforma inclui um recurso de assinatura eletrônica. Isso permite que as partes interessadas assinem os documentos remotamente, reduzindo atrasos e garantindo uma transação perfeita.
Ferramentas de perguntas e respostas. O fluxo de trabalho de due diligence incorpora ferramentas intuitivas de perguntas e respostas que permitem a comunicação e o esclarecimento eficazes entre as partes. Isso garante que todas as dúvidas ou preocupações sejam prontamente tratadas, eliminando a ambiguidade e minimizando os riscos.
Proteção de documentos. O fluxo de trabalho de diligência prioriza a segurança de dados confidenciais. Nesse caso, a marca d’água é usada para proteger documentos confidenciais e impedir o acesso não autorizado.

Entendendo suas necessidades específicas: segmentação de público

Para alcançar e envolver seu público-alvo de forma eficaz, é importante entender que uma abordagem de tamanho único não funcionará. Nossa pesquisa mostra que, ao compreender as nuances da segmentação de público, você pode afetar significativamente o sucesso de sua empresa e do gerenciamento de documentos.

Fonte: MailChimp

De fato, as campanhas de marketing personalizado podem resultar em um crescimento de receita de até 760%. Além disso, a McKinsey menciona que a retenção de clientes e o aumento das conversões por meio da segmentação também levam a um aumento significativo da receita.

Tipos de due diligence e seu público

A due diligence é um aspecto crucial da realização de várias transações comerciais. Ela garante que todas as partes envolvidas tenham um entendimento completo de todos os aspectos de um negócio antes de tomar qualquer decisão significativa. A necessidade de due diligence varia de acordo com o público e o tipo de negócio envolvido.

Em M&A, a due diligence ajuda a entender completamente os ativos, os passivos e os riscos envolvidos.
Investidores e incorporadores imobiliários devem entender as leis de zoneamento, possíveis preocupações ambientais e questões de título antes de fazer uma compra.
As startups e os investidores de capital de risco devem investigar as finanças, os modelos de negócios e as questões jurídicas antes do negócio.
Aqueles que estão considerando oportunidades de franquia devem realizar a devida diligência para entender a viabilidade, a lucratividade e os desafios.

Os credores e as instituições financeiras precisam de uma análise abrangente da saúde financeira e da credibilidade de um mutuário antes de aprovar empréstimos ou estender linhas de crédito.

Componentes e benefícios da due diligence

A due diligence se destaca como uma pedra angular da tomada de decisão informada, que revela várias dimensões importantes:

Due diligence financeira. Esse tipo de due diligence envolve uma análise meticulosa da trajetória financeira de uma empresa, abrangendo seus registros históricos, sua saúde atual e, principalmente, suas projeções futuras.
Due diligence jurídica. Essa fase envolve um exame rigoroso de contratos, direitos de propriedade intelectual e possíveis armadilhas legais.
Due diligence operacional. Um mergulho avaliativo profundo nas eficiências operacionais e nos desafios inerentes de uma empresa.
Due diligence ambiental. Isso significa uma avaliação estratégica das possíveis preocupações e responsabilidades ambientais.
Due diligence cultural. É especialmente vital durante fusões e aquisições, pois garante a compatibilidade e o alinhamento das culturas organizacionais.

Entretanto, há um fator importante a ser considerado além desses aspectos: a metodologia. Para garantir o rigor, é melhor abordar a due diligence como uma tarefa abrangente e integrada. Embora o uso de métodos fragmentados possa parecer atraente, eles geralmente resultam em negligências significativas.

Dado o escopo extenso e a natureza intrincada das informações envolvidas, é essencial usar uma solução unificada. Portanto, considere o uso de um data room virtual para manter e gerenciar todos os dados confidenciais em um só lugar. Os data rooms virtuais também permitem fácil acesso e suportam uma análise rigorosa dos dados.

O cenário de segurança do software de due diligence

A administração de uma empresa bem-sucedida envolve riscos, não apenas de ataques cibernéticos, mas também de fatores internos. As violações de dados aumentam os custos crescentes das ameaças cibernéticas, que devem chegar a US$ 10,5 trilhões até 2025.

Além disso, embora a tecnologia tenha facilitado medidas de segurança sofisticadas, o erro humano continua sendo uma vulnerabilidade formidável. De acordo com o Global Risks Report 2022, o erro humano é responsável por 95% das violações de segurança de documentos. Portanto, o treinamento da equipe e a adoção de uma abordagem de segurança em toda a organização são tão essenciais quanto as medidas integradas do software.

Entretanto, muitos dos problemas de segurança que ocorrem durante a due diligence podem ser resolvidos graças às medidas fornecidas pelos softwares modernos de due diligence. Veja a seguir os recursos de segurança que a maioria das soluções de software de due diligence oferece:

Proteção de documentos. Garantir a confidencialidade de informações confidenciais, como dados financeiros, pessoais ou proprietários, é fundamental para o espectro de segurança. Os data rooms de due diligence oferecem recursos de proteção de dados, como marca d’água dinâmica, visualização de cercas e visualização de planilhas. Além disso, eles fornecem medidas de criptografia na forma de autenticação de dois fatores e multifator.
Controle de acesso. Os controles de acesso baseados em funções garantem que somente o pessoal autorizado acesse dados específicos. Por sua vez, as permissões granulares garantem que as informações confidenciais não sejam expostas nem mesmo dentro da organização. As modernas soluções de due diligence baseadas na nuvem permitem especificar quais documentos os usuários podem visualizar, editar e baixar.
Trilhas de auditoria. É fundamental manter registros detalhados de todas as interações dos usuários no sistema. Isso permite a prestação de contas e a transparência e oferece um mecanismo para rastrear quaisquer modificações ou violações não intencionais. Os provedores de data room para due diligence permitem detectar quem acessa determinados documentos e quando o faz.
Conformidade com a segurança. As soluções modernas de software de due diligence seguem as normas globais de proteção de dados, como GDPR, ISO27001, CCPA e SOC2. Elas ajudam a manter a conformidade para evitar multas pesadas e garantir que os direitos dos usuários sejam preservados.

Comparação de 3 soluções de software de due diligence

Durante o processo de due diligence, cada detalhe, documento e dado é de extrema importância. Muitas vezes, o software para due diligence fornece uma lista de verificação para os investidores que usam um data room virtual para ajudar a manter registros meticulosos e simplificar a comunicação com todas as partes interessadas durante o processo de due diligence.

Entretanto, o conjunto de recursos oferecidos pelos fornecedores é muito maior. Então, como escolher o mais adequado às necessidades de sua empresa?

Vamos comparar as 3 principais soluções de software para due diligence, onde a precisão encontra a inovação. Ao explorarmos as ofertas dos fornecedores de destaque, vamos nos aprofundar em comparações de preços, recursos e funcionalidades. Além disso, descubra quais oferecem testes e demonstrações de software.

Provedor	Principais recursos	Preços mensais para clientes corporativos	Avaliações
iDeals	Trilhas de auditoria detalhadas 8 níveis de permissões granulares Perguntas e respostas avançadas	Personalizado	Teste gratuito de 30 dias
Citrix	Assinatura eletrônica Aprovação de documentos Permissões no nível do usuário	$338	Avaliação gratuita de 30 dias somente para usuários Premium
Intralinks	Suporte a vários formatos Autoindexação de IA IRM integrado	Personalizado	N/A

Agora, vamos analisar mais detalhadamente o que cada fornecedor oferece.